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安踏领衔财团以每股要约价40欧元收购始祖鸟母公司AMER SPORTS股

发布时间:2019-05-01 21:37 来源:未知 编辑:admin

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  腾讯证券12月7日讯, 安踏领头的财团以每股要约价40欧元现金收购鼻祖鸟母公司亚玛芬体育公司(AMER SPORTS)股份。

  12月7日,由安踏体育、方源本钱、 Anamered Investments及腾讯构成的投资者财团颁布发表,通过新成立的Mascot Bidco Oy公司,志愿性建议公开现金要约收购亚玛芬体育公司全数股份。

  每股价钱为现金40欧元,亚玛芬体育总体收购价值约为46亿欧元。亚玛芬体育董事会已决定分歧建议股东接管要约收购。

  安踏通知布告全文如下:

  于二零一八年十二月七日(买卖时段竣事后),要约人、JVCo、本公司、FV Fund、Anamered Investments 及 Amer Sports 订立归并和谈,据此要约人许诺作出志愿性公开现金要约收购,以 采办Amer Sports的全数已刊行及刊行在外股份,包罗本集团现时间接持有的1,679,936股Amer Sports股份(相当于Amer Sports已刊行股份的约1.4%),但不包罗Amer Sports或其从属公司持 有的任何 Amer Sports 股份。于本通知布告日期,要约人及 Amer Sports 亦就收购事项于纳斯达克赫 尔辛基证券买卖所作出结合通知布告。

  倘因要约收购完成,要约人持有 Amer Sports 跨越 90%(但并非全数)刊行在外股份及投票权, 则按照芬兰公司法要约人拟起头强制性赎回法式以赎回并未按照要约收购采办的 Amer Sports 所有残剩刊行在外股份。于强制性赎回法式完成后,按照合用法令及律例,Amer Sports 将成 为要约人的全资从属公司且要约人拟尽快及在合理可行的环境下以致 Amer Sports 的股份于纳 斯达克赫尔辛基证券买卖所撤销上市。

  于归并和谈日期,

  (a)Amer Sports已刊行合共116,517,285股股份,此中115,220,745股股份刊行在外及1,296,540 股股份以库存的形式持有。Amer Sports 的股份于纳斯达克赫尔辛基证券买卖所上市。此 外,Amer Sports设有美国预托凭证打算。美国预托凭证于美国场交际易。两份预托凭证相 当于 Amer Sports 的一股股份。约 50,000 股 Amer Sports 股份透过美国预托凭证打算持有;

  (b)要约报酬就作出要约收购而注册成立的芬兰私家无限公司,由 JVCo 间接全资具有。JVCo 注册成立为收购布局的控股公司且现时由 Anta SPV(本公司间接全资具有的出格目标投资 东西)全资具有。如本通知布告「资金注资及收购事项融资」一段进一步所述,各方预期于交割 日期前第三个停业日,透过向 JVCo 的股本作出股权注资 (i) 本公司将透过 Anta SPV 间接拥 有要约人约 57.95% 股份;(ii) FV Fund 将具有要约人约 21.40% 股份(及 FountainVest SPV 及腾讯(透过腾讯 SPV)于各环境下作为 FV Fund 的无限合股人别离间接具有要约人 15.77% 及5.63%股份);及(iii)Anamered Investments将具有要约人20.65%股份。因而,按照香港 上市法则,紧接要约收购完成后,假设上述股权比例并无变更,本公司将透过 Anta SPV 间 接具有JVCo的57.95%,因而JVCo及要约人将会被定义为本公司的从属公司。然而,按照 相关财政演讲原则,JVCo 及要约人将被分类为本公司、FV Fund 及 Anamered Investments 的配合节制实体,且将不汇合并于本集团的分析财政报表,由于相关JVCo(并因此要约人) 的若干相关勾当的决策须经 JVCo 其他股东提名的董事同意;及 3

  每股 Amer Sports 股份于要约收购项下的要约价为现金 40.00 欧元,可作进一步伐整(如本通知布告 「要约价」一段所述)。

  要约价较原披露日期 Amer Sports 股份于纳斯达克赫尔辛基证券买卖所的收市价溢价 39%,而 较紧接原披露日期前三个月及直至当日的期间内 Amer Sports 股份于纳斯达克赫尔辛基证券交 易所的成交量加权平均价溢价 43%。

  按要约收购的条目计较的 Amer Sports 所有的已刊行及刊行在外的股本价值约为 46 亿欧元。

  于要约收购完成后,投资者财团的打算为 Amer Sports 将独立于本公司营运,并具有独立的董 事会。投资者财团已邀请 Heikki Takala 先生(Amer Sports 的总裁及首席施行官)且其次要施行 人员继续带领营业。按照新的所有权,Amer Sports 的办理层团队将具有自主权,以按照 Amer Sports 董事会的策略标的目的实施其营业打算。

  估计完成要约收购对 Amer Sports 的运营或资产、办理层或僱员的职位或营业地址不会发生即 时的严重影响。

  投资者财团目前估计于要约收购完成后会保留 Amer Sports 公司在赫尔辛基的总部。

  在交割日期,要约人具有并将获得足够数额的债权及股本集资,认为要约收购供给资金。要约 人完成要约收购的权利并不取决于融资的可得性。

  要约人预期于二零一八年十二月二十日或前后,发布相关要约收购的细致材料的要约收购文 件。

  要约收购下的要约期估计将于二零一八年十二月二十日或前后起头,并维持约十个礼拜。要约人保留按照要约收购的条目及前提不时耽误要约期的权力。目前预期要约收购最迟将于二 零一九年第二季度完成。

  要约收购完成须待要约前提于要约收购成果通知布告或之前获告竣(或获要约人宽免)后方可作实, 要约前提包罗(此中包罗)收到相关监管机构(包罗合作主管机构)的核准,及要约人已节制了 Amer Sports 跨越 90%刊行在外的股份及表决权。

  Amer Sports 为一间具有国际出名品牌的体育用品公司,该等品牌包罗 Salomon、Arcteryx、 Peak Performance、Atomic、Mavic、Suunto、Wilson 及 Precor。其手艺先辈的活动配备、鞋 履、服装及配饰旨在改善表示及提高体育及户外勾当的乐趣。Amer Sports 集团的营业透过其 多种活动及产物组合均衡并于所有次要市场具有一席之地。Amer Sports 的股份于纳斯达克赫 尔辛基证券买卖所挂牌(股份代号:AMEAS)。

  具追索权优先融资和谈

  就收购事项而言,于二零一八年十二月六日,本公司(作为担保人)、JVCo(作为A融资告贷人) 及 Anta SPV(作为 B 融资告贷人)与放置人、贷款人及代办署理人订立具追索权优先融资和谈。

  香港上市法则之涵义

  因为按照香港上市法则计较相关收购事项的一个或多个合用百分比率跨越 100%,收购事项构 成本公司的很是严重收购,并须恪守香港上市法则第 14 章项下申报、通知布告及股东核准划定。 因为相关本公司按照具追索权优先融资和谈供给的担保之资产比率(定义见香港上市法则第 14.07(1) 条)跨越 8%,故本通知布告亦为恪守香港上市法则第 13.16 条而作出。 具追索权优先融资和谈载有若干条则,该等条则对本公司的若干控股股东的若干具体履行权利 作出划定,包罗要求本公司若干控股股东维持于本公司股权的最低百分比。因而,本通知布告亦为 恪守香港上市法则第 13.18 条而作出。

  股东出格大会

  本公司将召开及举行股东出格大会,以供股东考虑及酌情核准、追认及确认(如合用)收购事项 及其项下拟进行、与之相关、有从属关系、相关连或为其最终目标之所有买卖以及本集团已订 立及╱或将订立之相关和谈,包罗相关归并和谈之托管放置、融资放置及本公司按照具追索权 优先融资和谈作出之担保及 Midco 及╱或其从属公司按照许诺函及过渡融资和谈以及无追索权 优先融资和谈作出之融资放置、供给担保及其他典质。 安踏国际集团控股无限公司(于本通知布告日期透过安达投资及安达控股间接及间接持有本公司股 东大会约 61.45% 投票权)已不成撤回及无前提地许诺于股东出格大会上投票及促使安达投资及 安达控股投票同意核准收购事项及其项下拟进行的买卖。 一份载有(此中包罗)(i) 收购事项及其项下拟进行、与之相关、有从属关系、相关连或为其最终 目标之买卖以及本集团已订立及╱或将订立之相关和谈,包罗相关归并和谈之托管放置、融资 放置及本公司按照具追索权优先融资和谈作出之担保以及 Midco 及╱或其从属公司按照许诺函 及过渡融资和谈以及无追索权优先融资和谈作出之融资放置、供给担保及其他典质的进一步资 料;(ii) 相关本集团的财政及其他材料;(iii) 相关 Amer Sports 的财政及其他材料;(iv) 经 Amer Sports集团扩大之本集团于收购事项完成后的未经审核备考财政材料;及(v)股东出格大会布告 的通函,预期将于二零一九年一月二十八日(即于本通知布告刊发后跨越15个香港停业日)或之前寄 发予股东,缘由为本公司需要更多时间编制以供载入通函内之若干材料。

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